A-6
10.12[火]16:40 - 17:05
    ［金融］
    ［SVF・SPA］
    ペーパーレス・業務効率化

事例
重要書類のデジタル化による一気通貫の顧客管理
～Salesforce×SPA Cloudで実現する業務効率化～

インターネット専門の個人向け資産運用の商品・サービスを提供するソニー銀行では、Salesforceを活用した業務推進を行っています。その中でもお客様との取引で発生する重要書類は、電子ファイルのアップロードや郵送といった複数のパターンがあることから、管理が煩雑化しやすい状況でした。今回、SPA CloudとSalesforceを連携することで、顧客情報と紐付けた一元的な文書管理を実現しています。
本セッションでは、プロジェクトの詳細や今後のSPA Cloud活用についてお話しいただきます。

ソニー銀行株式会社
事務統括部 業務推進課 マネージャー
清水 陽介 氏

2014年ソニー銀行入社。オペレーション部門の現場サポートを行いながら、契約書の電子化や書類アップロード機能の導入など、住宅ローンを中心としたオペレーションの効率化施策の企画、プロジェクト推進に従事。

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