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Salesforce活用の課題をまとめて解決！データの“見える化”と“文書管理”をスマートに実現
| 開催日時 | 2025/8/29(金) 14:00～15:00 |
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セミナー概要
- ご紹介製品
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- MotionBoard
- invoiceAgent
Salesforceを活用する営業現場でよくある悩み――「分析がしづらい」「添付ファイルの管理が面倒」「データ修正に戻るのが手間」。本セミナーでは、そんな現場の声に応える2つの製品を、それぞれの活用シーンに沿ってご紹介します。
第1部では、「MotionBoard Cloud for Salesforce」を使い、標準オブジェクトを活用したサンプルダッシュボードをもとに、“現場が見たい”データを簡単に可視化・分析、Excelやダッシュボード上でのデータ修正方法をご紹介。開発不要で始められる柔軟なダッシュボード活用術を、具体的な事例とともにお見せします。
第2部では、「invoiceAgent Adapter for Salesforce」による帳票管理の効率化をご紹介。Salesforceに添付した文書をそのままガバナンスを保って保管・検索できる方法や、電帳法対応のポイントを実際の活用事例と合わせて解説します。
日々の業務が“ちょっとラクになる”ヒントを、ぜひこの機会にお持ち帰りください。
こんな方におすすめ
【Salesforceのデータ活用・分析のお悩み】
Salesforceのオブジェクトを跨いだデータ分析ができていない
標準ダッシュボードのデータ量が少なく集計が遅い
ダッシュボードで気がついたデータはSFの個別ページに戻って修正しなければならず、リアルタイムな数字反映ができない
【Salesforceでの文書管理のお悩み】
Salesforceに添付したファイルの検索がしづらい
Salesforceの標準添付だと、改ざんを防ぐための対策が講じられていない
電帳法対応の対象となる文書については別途の管理が必要
セミナーで得られるポイント
【Salesforceのデータをもっと活用できる！】・Sales Cloudの標準オブジェクトを使い、複雑な開発を行わずSalesforceのデータをダッシュボードで可視化・分析を行う方法
・リアルタイムでのデータ分析・データ入力を行う方法
【Salesforceの文書管理はもっと楽になる！】
・Salesforceの添付ファイルにタイムスタンプを付与、改ざん防止策や電帳法対応を行いつつの文書管理を行う方法
アジェンダ
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14:00～14:25売上が見える！開発要らずの営業ダッシュボードとは
Salesforceのデータを可視化・分析したいけど、標準ダッシュボードだけではオブジェクトを跨いでの活用ができない、データ量が多くて重くなってしまう・・・そんな課題にお使いいただけるダッシュボードを、デモと事例を交えてご紹介します。
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
Business Data Empowerment Strategic Business Unit 営業本部
アライアンス統括部 Strategic Alliance部 GMG 林 遼平14:25～14:50文書検索も保管もラクになる！Salesforceの帳票管理にはinvoiceAgent
Salesforceに添付した見積書や請求書を顧客ごとにまとめて検索したいがSalesforce上で操作するのは大変、結局文書管理は別のツールで個別作業となってしまう・・・invoiceAgentはSalesforceにアップロードされた文書をカスタムルールに則って保管。AI OCR機能も活用しながら、文書関連業務を効率化します。
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
Business Data Empowerment Strategic Business Unit 営業本部
アライアンス統括部 Strategic Alliance部 梶原 雄大14:50～15:00Q&A
日時・開催概要
開催方法 オンライン 開催日時 2025/8/29(金) 14:00～15:00 受講料 無料 定員 会場 MAP
視聴方法 本セミナーは、「Zoom」を利用したオンラインセミナー形式で開催します。
お申し込みいただいた方へ開催日前日17:00までをめどに視聴URLをご案内いたしますので、ご自身のPCでご参加ください。
お客様の環境によっては視聴できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
お申し込み完了メールや、視聴URLなどの事務局からのご案内は「marke@wingarc.com」より送付しております。ご案内のメールが低優先メールフォルダなどに入ってしまうこともありますので、ご確認いただけますようお願いします。
お申し込み
- ※ご登録に関しお困りの方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- ※競合製品をお取り扱いされている企業様はご参加をお断りする場合がございます。
- ※その他、主催者の判断で参加に相応しくない方は、参加をお断りする場合がございます。なにとぞご了承ください。
参加セミナー
- Salesforce活用の課題をまとめて解決！データの“見える化”と“文書管理”をスマートに実現
- 開催日時：2025/8/29(金) 14:00～15:00
- 開催日時：2025/8/29(金) 14:00～15:00
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